Il processo ti segue, anche dentro il CRM.
Un pannello laterale nel browser per avviare e consultare pratiche FlowSharp mentre lavori sui portali e sui gestionali che usi ogni giorno.
- Per
- Operatore
Il problema
Gli operatori passano la giornata dentro CRM, portali fornitori e gestionali SaaS. Per avviare o aggiornare una pratica devono cambiare scheda, cercare, copiare dati e incollarli, con il rischio di errori e di perdere il collegamento tra la pratica e il record esterno. Ogni cambio di contesto costa attenzione, e il legame tra il cliente nel CRM e la pratica in FlowSharp resta affidato alla memoria di chi lavora. Portare il processo accanto al lavoro, invece di portare il lavoro verso il processo, riduce i passaggi, evita il copia-incolla e mantiene il riferimento all'entità esterna dentro la pratica fin dall'inizio.
Pagina CRM (generica)
- Scheda cliente
Pannello laterale FlowSharp
- Cliente: ACME S.p.A. · 2 pratiche attive
- [Avvia onboarding]
Come funziona
- 1
Installi l'estensione
Dal Chrome Web Store, oppure scarichi il pacchetto già configurato da Impostazioni → Estensione.
- 2
La colleghi una volta
Il collegamento eredita la verifica in due passaggi e si rinnova da solo in background, quindi non serve ripetere l'accesso ogni giorno.
- 3
Lavori dal pannello laterale
Leggi il contesto della pagina, avvii una pratica collegata all'entità che stai guardando, consulti lo stato e le attività, completi un ripiego umano.
- 4
Apri in FlowSharp
Con un clic, con accesso diretto tramite token monouso. Passi all'app completa senza un nuovo login.
Specifiche
| Installazione | Chrome Web Store o pacchetto versionato preconfigurato |
|---|---|
| Collegamento | 90 giorni con rinnovo automatico; massimo 10 collegamenti attivi per utente |
| Accesso all'app | token monouso valido 60 secondi, legato al browser |
| Sicurezza | verifica in due passaggi ereditata; tetto di durata della sessione |
| Regole di avvio | le stesse dell'avvio manuale del flusso (ruoli inclusi) |
| Lingue | italiano e inglese, secondo il browser |
Un esempio operativo: un cliente nel CRM
Un operatore lavora su una scheda cliente in un CRM web generico. Apre il pannello laterale di FlowSharp, che legge il contesto della pagina e mostra il cliente, nell'esempio ACME S.p.A., con due pratiche attive collegate a quell'entità. Se il cliente è nuovo, l'operatore preme Avvia onboarding: la pratica nasce già collegata al record esterno, senza copiare dati tra schede. Può consultare lo stato delle pratiche esistenti, vedere le attività assegnate e completare un ripiego umano senza lasciare la pagina del CRM. Quando serve l'applicazione completa, Apri in FlowSharp lo porta lì con un token monouso valido 60 secondi, quindi senza nuovo login. Lo schema accanto è illustrativo, con una pagina CRM generica e il pannello laterale, e non una schermata ufficiale. L'estensione è disponibile dall'edizione Optimize.
Come verificare sicurezza e collegamenti
Chi gestisce la sicurezza può verificare l'estensione in Impostazioni → Estensione, dove compaiono i collegamenti attivi. Ogni utente può averne al massimo dieci, ciascuno dura 90 giorni con rinnovo automatico e eredita la verifica in due passaggi, e c'è un tetto alla durata della sessione. L'accesso diretto all'app usa un token monouso legato al browser, quindi non resta una credenziale riutilizzabile. Le regole di avvio sono le stesse dell'avvio manuale del flusso, ruoli inclusi: un operatore non può avviare dall'estensione un flusso che non potrebbe avviare dall'app. Gli avvii sono registrati come gesto umano dell'utente nello storico. Se un portatile va perso, si revoca il collegamento da Impostazioni oppure si usa Disconnetti tutte le sessioni, che chiude anche l'estensione. Così l'estensione non apre un percorso parallelo senza controlli: stesse regole di avvio, stessa traccia nello storico e stessa verifica in due passaggi dell'applicazione, con la possibilità di spegnere ogni collegamento in un istante da Impostazioni, e con il vantaggio per chi lavora ogni giorno nel CRM di non dover più cambiare scheda per ritrovare lo stato di una pratica collegata al cliente.
Funzionalità collegate
- Workbench delle praticheTabella, Kanban e calendario con filtri pensati per il lavoro operativo reale.
- Attivazione flessibile dei flussiAvvio manuale, da API, da evento, da agente AI o pianificato a una data futura.
- Ripiego umano nello stesso taskSe l'automazione è incerta o fallisce, la stessa attività passa a una persona: nessun task aggiuntivo.
- Verifica in due passaggi e sessioniObbligatoria per gli amministratori, con 10 codici di recupero monouso e sessioni per dispositivo.
- Avvio da API (Trigger)E-commerce, CRM, ERP o portali avviano una pratica con una chiamata e una chiave API.
Casi d'uso
Domande frequenti
Funziona con qualsiasi CRM?
Funziona con le applicazioni web aperte nel browser: legge il contesto della pagina e collega la pratica all'entità esterna.
Devo fare login ogni giorno?
No: il collegamento si rinnova da solo, nel rispetto della verifica in due passaggi.
Un operatore può avviare qualsiasi flusso dall'estensione?
Solo quelli che può avviare anche dall'app, con le stesse regole.
Come la revoco se perdo il portatile?
Da Impostazioni → Estensione, oppure disconnettendo tutte le sessioni.